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上一季度调整后,通胀环比增长0.6%以上,但仍发生在本轮通胀峰值的背景下,CPI同比增长1%。此外,8月份美联储最关心的超级核心通胀环比增长0.4%,“确认”了CPI的复苏势头。核心通胀连续第三个月结束,环比上涨0.2%,8月环比上涨0.3%。市场对此的反应更加纠结。数据公布后,美国股市期货下跌后迅速“收复失地”,美元和美国债券收益率短期上涨后迅速下跌。那么8月份通胀到底发生了什么呢?
回答这个问题的重要前提是拆除贡献通货膨胀的组成部分。根据旧金山联储,贡献通货膨胀主要分为需求驱动、供应驱动和其他类型。
有必要看看旧金山联储是如何分类需求驱动和供给驱动的。他们采用10年的滚动回归,将同月的价格和数量预测值与实际值进行比较。为了方便阅读,我们将预测的价格和数量记录为Pe、Qe,实际价格和数量记录为Pr、Qr。倘若Pr、Qr高于或低于Pe、Qe,被记为“需求驱动”;而如果Pr、Qr与Pe、相反,Qe变化被记为“供给驱动型”。
股息不一定是最好的股票配置,强制平仓、配置、配置平台、基金。为了迎合投资者快速赚钱的心理,一些股票配置平台下载,基金在关闭期后立即分红。这种做法是把投资者左口袋里的钱拿出来放在右口袋里,没有实际意义。与其专注于迎合投资者,不如专注于下载市场研究和股票配置平台和基金管理。当投资者选择下载股票配置平台时,他们必须看到净增长率,而不是股息。目前,股票配置、强制清算、资本配置、资本配置平台、美联储减少资产负债表、在线资本配置门户、美联储账面浮动损失,可能成为实际损失。如何演变“需求”和“供给”两大力量?此前通货膨胀的急剧下降主要是由于供应驱动的压力缓解。目前,“供给驱动”的去通胀率远远大于“需求驱动”:供给驱动对整体通货膨胀的贡献从一年前的6%下降到6月份的0.8%。相比之下,需求驱动的峰值贡献率从3%下降到目前的5%,是2012年平均水平的两倍多。
这意味着美国应该在需求通胀方面做出更多的努力。工资无疑是推动服务或需求通胀的主要因素。美联储更关注因就业结构变化而变化的工资。例如,亚特兰大联储的工资增长跟踪尤其受到“青睐”。目前,亚特兰大联储的工资水平仍处于历史高位。
此外,工资也有加速的风险。最近的罢工浪潮席卷了美国的许多行业。此外,美国工人支持工会的比例达到了72年来的最高水平,类似于20世纪70年代美国“工资-通胀”的螺旋场景。尽管8月份工资环比下降,但以上两点反映了美国工人对工资增长的需求,这也将是美国工资最大的干扰。
油价是“预期”推动通货膨胀复苏的原因。油价创下新高的主要原因有几个:美国原油库存处于历史低位;沙特阿拉伯和俄罗斯分别履行了减少原油生产的承诺;墨西哥湾被极端天气“扰乱”,石油产量减少。虽然能源在一揽子CPI中所占比例不是最大的,但油价不仅会影响商品价格,还会延伸到其他服务价格,这也会提高通胀预期,从而加剧通胀风险。
对美联储来说,经济加速的风险可能意味着加息还没有结束。一年多来,美联储官员的态度一直是“宁愿多做也不愿少做”;但市场对美联储完成“加息任务”的共识已达60%。短期内,我们认为,在美联储最终政策转向之前,经济面临“再加速”的风险,无论是8月份ISM服务业PMI超出预期上涨,还是本月通胀再次反弹。这也意味着货币政策将保持紧缩。9月份暂停加息并不意味着停止,而是更加谨慎地为11月份再次加息留出空间。要注意下周美联储议息点阵对明年降息幅度的调整。
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