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美国3月零售消费环比连续第二个月为负,录得-0%,大幅低于彭博一致预期的-0.5%,同比增速下降0pct至9%;剔除汽车和汽油的核心零售环比为-0.3%,高于彭博一致预期的-0.6%,同比为0%,低于前值的2%。从分项来看,汽油、汽车、耐用品消费均明显下滑,部分服务相关消费增速也出现放缓。虽然零售不及预期,但是核心零售销售好于预期,美元指数小幅上涨0.2%至10美国2年期和10年期分别上行12bp和5bp至08%和49%,市场预期3月FOMC加息25bp的概率从69%上升至85%。
主要分项环比增速均转负,汽油和耐用品消费拖累幅度较大。汽油价格回落导致汽油销售环比增速下降5pct至-5%,拖累零售环比0.4个百分点,为3月零售最大的拖累项。此外,耐用品消费持续低迷,机动车、电子、建材环比均较2月边际下滑。食品饮料和日用品等在内的日常消费环比分别下降0.9pct和9pct至-0.1%和-0%;饭店和娱乐商品消费环比转正,反映体验式消费或仍有一定韧性。
3月零售增速明显放缓,显示美国消费出现边际走弱迹象。3月零售销售走弱部分可能是因为硅谷银行风波的冲击。BEA高频的刷卡数据可以看到,硅谷银行暴雷后消费一度在3月最后一周明显走弱,但4月第一周又出现边际反弹,背后可能是因为4月7日感恩节前消费,是否能持续存在不确定性。从就业、工资和信心来看,美国消费引擎有“熄火”的可能性,具体时点仍需要观察:3月新增非农就业整体放缓,尤其是吸纳更多就业的服务业就业;小时工资的季环比折年增速也进一步放缓;美国密歇根消费者信心指数也结束了连续四个月的上行,显示消费信心开始回落。此外,超额储蓄和财富效应也指示消费未来面临压力:疫情期间居民的超额储蓄在逐渐消耗,而2022年股市和地产价格下跌导致居民财富同比增速转负,也可能会抑制消费。
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