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“猪周期”虽然是一个经济名词，但无论对于养猪户还是普通民众来说都很熟悉。猪肉涨价—刺激农民积极性—供给增加—猪肉跌价—打击农民积极性—供给短缺—猪肉涨价，这样周而复始，形成了所谓的“猪周期”。
7月29日，A股震荡走低，但猪肉概念板块却继续走强，截至收盘，板块指数涨85%，近三个月涨幅累计达24%。个股方面，赛为智能“20CM”涨停，正虹科技涨停，傲农生物、唐人神、巨星农牧、新五丰、温氏股份等跟涨。
与板块走势相反的是，各大猪企上半年依旧难改亏损。
猪企上半年大幅预亏
数据显示，在披露了业绩预告的各大猪企中，包括牧原股份、正邦科技、新希望等巨头在内的15家猪企在上半年录得亏损，其中11家企业首亏，4家企业续亏。各家企业预告的亏损下限合计超过150亿元，上限更是逼近200亿元。
具体来看，2021年唯一实现盈利的“猪茅”牧原股份，今年也力有不逮，预计上半年亏损63~69亿元，同比下滑1613%至1743%，这也是目前上市猪企中，预亏最大的企业。据其一季度亏损51亿元可知，公司二季度亏损将超过10亿元。
近期站上舆论风口的正邦科技也是大幅亏损，上半年预亏38亿元-46亿元，盈利同比降幅达到了1672%-2266%，公司一季度亏损24亿元，以此计算，二季度亏损仍超过14亿元。
除此之外，新希望预亏39亿元-42亿元，傲农生物6亿元-7亿元、巨星农牧预亏5亿元-7亿元、唐人神预亏4亿元-4亿元。提及亏损原因时，各大猪企均表示是受到生猪销售价格大幅下降和饲料原料价格的上涨影响。
从亏损幅度可以看出，猪企第二季度的亏损环比呈现收窄态势，这得益于猪价近期的回暖。
猪肉价格持续回暖
回看近几年，猪价从2018年5月份的1元/公斤上涨至2019年10月份的周期高点40.98元/公斤。随后猪价经过一段时间的高位盘整后，正式进入下行周期。相较2020年猪肉价格的“高高在上”，2021年9月，猪价跌破10元/公斤，此后一直维持低位。
不过今年二季度，猪肉价格开始持续回暖。
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中国种猪信息网最新数据显示，2022年7月第3周全国生猪平均价格已经达到224元/公斤，相较前一周依然维持上涨趋势。从数据来看，这一轮的猪价上涨自2022年3月中下旬开始，彼时全国生猪周平均价格还只有112元/公斤，目前近乎翻了一番，涨幅达975%。
总的来看，近期猪价快速上涨的原因是多方面的，主要包含四方面因素：其生猪产能出现季度性短缺；其养殖户普遍扛价、捂栏惜售；其市场上出现二次育肥行为；其屠宰企业顺势提价收购、以高价消化前期库存。
从中报情况来看，猪企股价近期的上涨实际是由强烈预期推动的，市场对猪价提升上市猪企二季度业绩和亏损收窄抱有高预期，而事实上，从业绩预告也确实能看出受益于价格上涨，猪企二季度都在减亏。
7月第3周的猪价涨幅已经放缓，这或许意味着猪价涨势开始后继无力了。
受到离岸人民币兑美元跌破5消息影响，对外出口概念持续走强。其中最为强势的是纺织服饰，板块内部掀起涨停潮，其中恒辉安防、恒辉安防、戎美股份、万事利20CM涨停，华纺股份、日播时尚、众望布艺等超20股封板。“配资公司雷区,投资、消费、出口”并称为GDP的三驾马车，在前期地产基建的正规炒股配资,投资与大消费板块都曾出现大涨的背景下，出口本身存在补涨的预期，而在近期人民币汇率的持续走低成为出口行业集体爆发的导火线。猪价稳定或要等2023年
从预期来看，随着国内疫情的好转，餐饮、旅游等行业将恢复正常，下半年猪肉消费较旺，前期产能去化或较为充分，即使后市猪价可能出现短期回调，也依旧不改震荡上行的趋势。
国金证券也预计，三季度生猪供应偏紧，生猪价格有望维持上涨趋势，在下半年生猪价格趋势性上涨的前提下，三季度养殖企业盈利端可能会有显著改善。也就是说，猪企下半年大概率可以盈利了。
对于此轮猪价能涨到何种程度，市场并不乐观。
如果把2018年末至2021年初的猪周期高度比作珠穆朗玛峰的话，目前的猪价只是青藏高原的高度，即使比平均海拔稍高，也不可能比得上珠穆朗玛峰。
7月26日，新希望在接受机构调研时表示，今年下半年猪周期将明显好于上半年。公司认为22-23元的猪价已经非常高了，部分地区猪价在七月初达到25元是非常出乎意料的。虽然客观上，下半年将明显好于上半年，但下半年也并非会一帆风顺，肯定会出现一定的猪价回落。
此前，农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示，对价格上涨原因和走势进行分析，总的看，这轮猪价上涨主要是恢复性、季节性上涨，叠加一些特殊因素的作用，但生产是充足的，目前生猪产能总体恢复到了正常水平，后期猪价不具备持续大幅上涨的动力。
对于猪周期的上行，新希望表示相对更加看好2023年。
假设能繁母猪从现在开始补栏，算上配种和妊娠期，这一批肥猪销售将会在明年七月至八月，如果补栏偏慢，肥猪销售将拖延至九月至十月，因此公司对明年猪价保持相对稳定比今年更有信心。
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