央行有关负责人：政策性、开发性银行运用金融工具重点投向三类项目
央行有关司局负责人就政策性开发性金融工具答《金融时报》记者问表示，政策性、开发性银行运用金融工具，重点投向三类项目：一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下，引导金融机构发放中长期低成本配套贷款，疏通货币政策传导机制，增强信贷增长的稳定性，助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应，稳定宏观经济大盘。
利好板块：大基建
相关概念股：中国建筑、中国交建、浙江建投、鸿路钢构、中信重工
五部门：加强新生消费群体消费取向研究，推进国潮品牌建设
工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。
利好板块：大消费
相关概念股：永辉超市、家家悦、上汽集团、新朋股份、永利股份
新能源车市回归上升通道，多家车企6月交付量创新高，第二梯队也有大幅增长
整体来看，上半年新能源车的销售走出了一个明显的“W”型。2月受到春节季节性因素销量下降，4月在疫情的冲击下出现生产阻滞和市场停摆。目前看来，大部分车企销售已经恢复甚至超越了3月的状态，再次回归到快速增长的通道。“蔚小理”中，小鹏6月交付量再一次拔得头筹，当月交付15295台，同比增长133%；理想汽车紧随其后，共交付13024辆理想ONE，同比增长69%；蔚来上半年首次回到万台以上的交付量，共交付12961台，同比增长60.3%。造车新势力早已不只三位玩家。原本属于第二梯队的哪吒、零跑在6月纷纷创下交付量新高，气势不输“蔚小理”，逐渐在第一阵营站稳脚跟。哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%；零跑汽车当月共计交付11259台。
利好板块：新能源汽车
相关概念股：中通客车、海汽集团、国电南自、东风汽车、长盈精密
俄气上半年对非独联体国家天然气出口量下降超三成
俄罗斯天然气工业股份公司1日发布的初步统计数据显示，该公司上半年对非独联体国家天然气出口量为689亿立方米，较去年同期减少310亿立方米，降幅约为31%。分析人士指出，俄气上半年对非独联体国家天然气出口下降的主要原因与俄停止通过“亚马尔-欧洲”管道对欧供气、减少通过“北溪-1”管道和过境乌克兰的管道对欧供气有关。由于一些欧洲公司拒绝使用卢布支付，近几个月俄气陆续停止向保加利亚、波兰、芬兰、荷兰、丹麦等国部分能源公司供气。
利好板块：天然气
相关概念股：广汇能源、新天绿能、新奥股份、湖北能源、深圳能源
我国数字经济规模超45万亿元
近年来，我国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第统计测算数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由26%提升至38%。
利好板块：数字经济
相关概念股：开普云、创维数字、海量数据、中国软件、浪潮软件
摩根大通：“最坏情况下”俄罗斯的减产能让油价上冲至380美元
摩根大通分析师警告称，如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产，那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。他们在客户报告中写道，如果G7真的对俄油上限限价，考虑到俄罗斯强劲的财政状况，该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减500万桶原油日产量，而这可能推升布油至380美元。此前，俄罗斯副总理诺瓦克已经警告称，如果G7对俄油限价，只会进一步推高原油价格。
利好板块：石油
相关概念股：中国石油、中国海油、中国石化、恒力石化、荣盛石化
游制造业复苏，工业机器人需求旺盛
记者从多家工业机器人公司了解到，6月以来，受下游新能源等制造行业客户需求带动，工业机器人产品需求旺盛，不少公司在手订单和出货量保持上升。业内人士表示，随着下游制造业整体复苏，锂电、新能源汽车等行业扩产，旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长，行业迎来发展黄金期。
利好板块：工业机器人
相关概念股：美的集团、海康威视、格力电器、汇川技术、紫光股份
6G网络或将2030年商用将采用国产卫星通信
近日，中国移动对外发布了《6G网络架构技术白皮书》，这是国内首次系统化发布6G网络的架构设计，6G有望在2030年左右迎来商用。尽管6G网络架构尚处于研究阶段，但上述白皮书，已被业界视为6G发展中的里程碑。
2021年工信部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》中，指明了卫星通信的发展方向，明确提出将加强卫星通信顶层设计和统筹布局，完善高中低轨卫星网络协调布局，实现5G地面蜂窝通信和卫星通信融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。这些政策有利于推动卫星通信应用的可持续发展。
全国首发自动驾驶汽车广州混行上路示范运营
近日，全国首个自动驾驶营运出租车在广州诞生。6月30日，广州市举办智能网联汽车自动驾驶混行试点首发活动。经过国家级检验检测机构依据国标开展整车和零部件测试等一系列流程后，小马智行公司的2款乘用车、1款商用车被纳入广州第一批智能网联汽车示范运营车型目录，率先通过混行试点车型认定。截至今年6月初，小马智行的自动驾驶商业运营里程快速增长，已突破20万公里，累计运送超25600吨。
经过近几年的快速发展，自动驾驶从最开始的各种技术突破到现在开始进入缓慢落地的爬坡期。相关公司中，昆仑万维于2019年投资了小马智行PonyAI，是自动驾驶行业的领导者。据媒体报道，最新一轮融资投后估值达到53亿美元；晶瑞电材2021年公司重点投资了国内无人驾驶的头部企业文远知行、投资了与公司业务、研发均有战略协同效应的专业设备制造与服务商森松国际，均取得不错的成绩。
事关猴痘防控国家卫健委印发指南加强入境人员排查
7月1日，国家卫健委发布《猴痘防控技术指南》。指南中提到，现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查，特别是入境前21天内有猴痘疫情报告国旅居史的人员，密切监测出疹情况，发现可疑人员或疑似病例，应按相关规定及时报告辖区疾控机构并转送定点收治医疗机构。
这份指南发布之时，正是猴痘在多国传播之际。近期，原先主要流行于中非和西非的猴痘在欧美等非流行地区出现，并且有可能继续扩散，影响到儿童等猴痘高风险群体。世卫组织总干事谭德塞表示，应当提高警惕，确保猴痘病毒不在儿童等群体中蔓延，世卫将根据事态发展再次召开紧急会议。
我国加强入境人员排查，多家公司开展核酸试剂盒储备。华仁药业、达安基因等公司相继发布公告，猴痘病毒核酸检测试剂盒通过欧盟CE认证。
我国蜂窝物联网用户已近16亿年内将超移动电话用户
近日，工信部正式发布《2022年1-5月份通信业经济运行情况》。数据显示，截止今年5月底，我国蜂窝物联网用户已达19亿户，相比去年底净增96亿户。而移动电话用户总数为16亿户，相比去年底净增1966万户。随着蜂窝物联网用户快速增长，在用户规模上与移动电话用户的差距迅速缩小。以目前双方的增速计算，最早在今年第三季度末，蜂窝物联网用户规模将历史性超越移动用户规模。
相关公司中，恒宝股份基于蜂窝物联网的M2M智能卡产品已通过相关运营商M2M产品入围。拓邦股份有自主研发的物联网通信模组，包括WiFi、蓝牙、NB-IOT、LoRa方案，分别应用在不同的应用场景，目前以内部使用为主，有部份外部出货。
国内首部专项生产管理标准发布利好运动营养食品龙头
近日，《食品生产企业质量管理规范第1部分：运动营养食品》正式对外公布，将于今年10月起实施。这是北京市出台的第一部以食品类别名称为分类的质量管理规范地方标准，也是国内首部针对运用营养食品生产企业制定的质量管理标准。新标准将运动营养食品的生产场所要求和验证要求提升至与婴幼儿辅助食品、特殊医学用途食品和保健食品一致，最大限度确保运动营养食品质量安全。标准的不断完善，在给消费者提供更为严谨、科学的运动营养食品相关知识时，也在不断助力行业高质量发展。
尽管与欧美等国相比，中国的健身文化自上个世纪末才开始有所发展，但近年来，中国运动营养市场正在飞速发展，年均增长率高达39%。随着中国国家营养规划和健康中国2030倡议的持续实施，市场对于运动营养品的需求将进一步释放，预计到2023年，中国运动营养市场的规模将突破60亿人民币大关。
从国内市场的竞争格局来看，运动营养品牌相对较少且集中度高。西王食品、康比特和汤臣倍健三大品牌在此行业中占据鳌头，所占市场份额超过六成。其中占比最多的是西王食品，自从收购肌肉科技以来，其市场份额已经逼近30%。此外，还可关注金达威在营养保健食品终端产品领域，拥有Doctor'sBest、舞昆、Zipfizz、ProSupps等四大品牌矩阵，完成了在膳食补充剂、口服美容、能量补充剂、运动营养食品及功能性营养品等营养保健细分领域的全面覆盖。已发展成为保健品、运动营养品制造行业的新星。
旅游复苏带动下户外移动电源成交额暴涨
近期国内疫情得到有效控制，随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。目前市面上的户外移动电源，从便携型到专业级别，各个等级均有，售价也从1000多元到20000元不等，其中4000元到8000元的中高档产品销量最好。根据某电商平台数据显示，目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，自驾游、户外活动受到消费者的青睐，在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。
数据显示，我国户外移动电源目前出货量占全球的90%以上，估计未来四五年左右，能够达到全球年出货量3000万台以上，市场规模大概在800亿元人民币左右。
上市公司，公牛集团在户外储能方面，推出了300W、600W、1000W等多功率段户外移动电源，满足国标安全的220V正弦波交流电输出及60WPD双向快充需求，兼容多种数码设备，为消费者户外休闲娱乐场景提供更安全便捷的用电体验。星徽股份自2011年以来就开始布局移动电源，自研产品有普通移动电源、无线充移动电源、户外移动电源、逆变移动电源等多个品类。
五部委联合推进国朝品牌建设概念股有望受关注
近日，工信部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。
在刚刚结束的“618电商购物节”，年轻群体展示出了巨大的消费潜力以及对国潮品牌的热爱。同样，因为抓住了年轻人的消费习惯和消费偏好，不少老字号品牌正在加速占领年轻人的购物车。对于近年来国潮不断兴起的原因，艾媒咨询集团CEO张毅表示有以下三个方面：其国家强盛带来的消费能力提升；其我国工业制造能力、工业设计能力、品牌塑造能力、营销能力等综合提升，可以提供与国外品牌媲美甚至更好的物美价廉的本土产品；其年轻一代对国产品牌具有天生的认同感。
标的方面，可关注珀莱雅、上海家化等。
需求好转叠加检修季来临维生素市场触底概率增加
今年上半年，维生素市场走势分化，除了个别品种如K泛酸钙价格坚挺，VE高位区间运行外，多数品种受产能释放、需求疲弱等影响跌跌不休，目前VA价格较年初跌幅过百元，跌至六年来低位，BBBB1生物素等维生素也跌至历史低点。
近日国内市场偏多因素出现：6月中旬以来，我国维生素生产企业陆续迎来检修期，供应面收缩；猪市价格明显反弹，生猪去产能化暂告一个段落，随着疫情得到控制，企业复工复产，消费端趋于好转；我国维生素主要以出口为主，5月部分维生素出口量好转。据海关数据统计，2022年1-4月，国内VA、VE出口量降幅明显，其中VA出口量为1277吨，同比下降38%。VE出口量27957吨，同比降13%。5月VA出口量为391吨，环比4月增加107吨，增幅为35%。VE出口量为7406吨，环比4月增加1351吨，增幅为24%；欧洲天然气短缺，德国、意大利和荷兰等国政府近期纷纷宣布应对举措，包括鼓励减少工业天然气用量、暂时取消对燃煤发电的限制等。故而需注意后期欧洲工厂VA、VE生产状况。
综上，市场预计维生素市场触底回暖几率增加。建议关注新和成、浙江医药等。
美国批准星链应用到多领域卫星互联网前景广阔
据报道，美国联邦通信委员会已经批准了SpaceX在包括汽车、卡车、船舶和飞机等移动工具上使用其“星链”卫星互联网的申请。“星链”是SpaceX的卫星互联网服务项目，由2400多颗卫星组成，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。
点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网金股讯会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。
◆A股公司中，华力创通公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。天银机电子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。
五部门发文推进数字化助力消费品工业行动
工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》，方案提出，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。
◆A股公司中，荣联科技是专业的数字化服务提供商，中国企业数字化服务的领先企业。华扬联众主要向客户提供互联网综合营销服务。
国内首份女性内衣白皮书发布将呈爆发性增长
据报道，7月3日，由“内衣第一股”都市丽人、前瞻研究院等编制的中国首份女性内衣白皮书正式发布。白皮书显示，2021年中国女性内衣市场规模为1769亿，但目前我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面与欧美发达国家存在较大差距，目前我国内衣占人均服装支出比重仅为10%，而同期占比最高的法国已达20%，预计未来随着女性价值观的改变等，中国女性内衣市场将呈现爆发性增长。A股市场相关概念股主要有汇洁股份、健盛集团等。
磷矿石价格持续上涨布局产业链一体化企业受益
据百川盈孚，7月1日，磷矿石价格挺价运行，贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价，部分货源实行竞价销售，现该地28%矿石车板价980元，30%磷矿石车板价1030元。今年以来，磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前，磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉，当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解，部分地区价格有望再度调涨100元。
近年，我国磷矿开采总量受限，一方面，受国家环保限采及长江保护治理等政策影响，磷矿开采行业落后产能持续退出，限制了磷矿产量的增长；另一方面，国内主要磷矿产区也陆续出台磷矿石限产相关政策。以湖北省宜昌市为例，2022年省内磷矿石开采量限额为1000万吨，相比2016年的1400万吨降幅达到29%。下游农业、新能源汽车行业景气上行带动磷矿石需求提升，尤其是新能源汽车方面，磷酸铁锂装车量持续提高，为磷矿石需求打开增长空间。2022年以来，磷酸铁锂装车量继续上涨，5月磷酸铁锂月装车量为02万兆瓦时，同比增长125%。分析师认为，目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程，如果这个形势持续下去，磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大，在磷矿石价格上涨的带动下，磷化工景气行情有望持续，拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益，比如云天化、川恒股份等。
国家高度重视电化学储能安全钠离子电池产业化受关注
据国家能源局网站消息，近日，国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求》意见的函，其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。
次《征求意见稿》的发布，体现了国家对电力行业安全性的高度重视，特别是对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求。电化学储能的安全运行基于两方面：电池技术的内禀安全性，以及管理系统的高度可靠性。具有本征安全性的液流电池技术和相对安全性的钠离子电池技术将受益。
上周财富资讯已讨论过全钒液流电池技术的受益标的，本次将关注钠离子电池技术。钠离子电池能量密度良好，安全性较锂电池更优，且成本较低利于大规模集成使用。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。宁德时代、中科海钠、钠创新能源等已经开始进行钠离子电池的产业化布局，计划于2023年形成基本产业链。分析师预计，当产业链各环节配套到位后，钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。钠电池凭借可接受的能量密度和低廉成本有望进一步渗透，到2025年，国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。
华阳股份间接有中科海钠66%股份，共建年产能2000吨钠离子正负极材料生产线2022年投产，2023年将扩产至10GWh。容百科技具备钠电正极材料的吨级生产能力，正在配合下游客户规划开发钠离子电池。
我国开启入境人员猴痘排查多家公司拥有检测产品
国家卫健委近日印发《猴痘防控技术指南》，要求现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。
猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种病毒性人兽共患病，临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大。中泰证券祝嘉琦表示，考虑到此次欧美多国出现猴痘疫情，叠加国内输入风险，关注检测试剂盒开发以及治疗等相关标的。
公司方面，之江生物已有猴痘检测试剂上市并获得欧盟CE认证；硕世生物已储备猴痘检测科研产品；普利制药年产1吨特考韦瑞的生产装置已取得项目备案，2021年欧洲药品管理局批准特考韦瑞用于治疗天花、猴痘等病症。
数据跨境安全备受重视网络安全需求有望迎来增量
7月3日举行的西湖论剑·网络安全大会上，国家信息技术安全研究中心总师组专家李京春表示，数据跨境安全治理要像防疫一样重“四防”，即外防要具备反扫描反侦察能力，防止隐通道的强制访问控制；内防要保证数据传输存储的机密性、完整性；攻防要进行主客体监控仲裁，阻断消杀敌方密码数据；协防则要进行双系统管理员控制，配置文件密码保护。
国家市场监管总局、国家互联网信息办公司此前联合发文，要求从事数据安全管理认证活动的认证机构应当依法设立，并按照《数据安全管理认证实施规则》实施认证。方正证券方闻千表示，下半年数据安全持续发酵，首先从互联网监管开始，将带来数十亿产业规模的新增需求，后期从互联网到政府、央企、关基等行业延伸，乐观预期将为网安带来数百亿规模的扩容。
公司方面，安恒信息提供覆盖数据安全全生命周期关联的网络、终端、应用、数据库和接口综合解决方案；卫士通下属于中国电子科技集团，构建了相对完善的数据安全能力供给体系和数据安全生态圈。
南京警方：一男子发布南京银行虚相关假信息给予其治安管理处罚
南京市公安局玄武分局7月3日发布警方通报称，7月1日20时许，南京银行向公安机关报警，称有网民散播有关南京银行的谣言。公安机关经工作查明：6月30日18时许，网民傅某某，出于博眼球的目的，在小区业主微信群内发布自己编造的有关南京银行的虚假信息造成不良影响。事发后，傅某某主动采取消除影响的措施并认错悔过。公安机关已依法对其给予治安管理处罚。
不具备系统性风险
市场呈现出分化歇整走势，指数回踩的力度还不算大，个股则是分化有点明显。盘面总体是热点快速轮动的混沌状态，领涨主线已经不明显，有的只是不同类热点东拉西扯。之前的领涨主线新能源和并没有完全退潮，而是轮番出现了修复，问题在于对市场的引领作用已经大为下降。周四修复的是光伏等新能源，且主要是趋势股抱团的风格，然而持续性并不是很好，周五资金就转向了抱团锂电。汽车晚一天修复，但力度仍有欠缺。大体而言，旧的两条主线已经转向偶尔修修补补一下的局部反复的行情，短线人气下降是事实，暂且不好再当板块性行情看待，而是要看一些质地特殊个股的独立性行情，或者是等板块分化休整一些时间后再看卷土重来。
问题在于新的主线并未看到，你以为热点切换成功了，结局就是一闷棍。周四领涨的消费尤其是旅游等后疫情方向坑起来丝毫不比周三的汽车和新能源差，那就是错把轮动的热点当新主线的代价。当前资金会开始寻觅新方向，但不会轻易就有热点能成为新主线的，暂且基本上是旧的主线不甘心退潮而偶尔反复下，而新热点涨一下就抢跑的混战格局，机会看起来就比较乱。周五锂电抱团的结局不见得会比光伏好，只是抱团的趋势票行情为主的风格估计会继续，只不过是一批又一批个股快速轮动之势。接下来两周是中报预披露高峰期，从而中报因素在很大程度上将决定着大资金重质而抱团的风格。至于短炒情绪，这几天是退潮走势，在没有出现大的新热点之前情绪要好转就得依赖于之前的几个核心票止跌，周五反核及反包的人气股其实已经出现了好几个，但短线接力情绪总体仍有点脆弱，那就是还有核心人气票未止跌的缘故。情绪三连跌后会有弱修复，但先反弹的也容易再打砸，暂且没什么格局可言。
大盘缩量小调整，暂且还不是系统性调整风险已经来临，而是进入了震荡反复及波澜曲折加剧的阶段，下周再震荡反复几天真正的调整估计就会出现，短线关键看明天北向资金回来后交投活跃度会不会增强。当前的主要问题不是指数而是个股在乱起来，很多票已经先于市场而展开调整了，且短线情绪太极端，操作难度较前几天就大了不少。当然机会并非全无而是趋向了结构化，短线操作上要更加讲究个股的精做了，把握不大时就勿勉强出击。
机构论市
中信建投：中报预告季开始展开关注新能源、医药等行业
中信建投指出，总的来说，市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。就目前而言，基本面修复仍在持续，稳增长政策仍有发力空间，市场短期或许仍然存在向上惯性。但展望未来，我们也需要注意，“甜蜜窗口期”往往是非常规阶段，不会长期持续，后续需要关注后续填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性的边际变化，从结构上看，中报预告季开始展开，因为中报业绩有较强分化，市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种，行情从β转向α。重点关注行业：新能源、医药、化工、食品饮料等。
国海策略：延续对市场乐观的判断7月相对看好价值板块
国海策略指出，我们延续对市场乐观的判断，国内基本面是弱复苏+温和通胀+流动性宽裕的组合，外部环境则是美债利率见顶回落+大宗商品价格下跌，对股票市场较为有利，业绩和估值都能扩张，结构上我们在7月相对看好价值板块，消费和金融有望取得超额收益。配置方面，重点关注经济复苏斜率加快驱动下的消费以及金融，包括三条主线，一是疫情防控政策边际放宽、PPI-CPI剪刀差收敛，受益于消费复苏的核心赛道如食品饮料、医药生物等；二是顺应地产后周期、且政策重点扶持与刺激的可选消费板块，包括汽车、汽车零部件、家电家居等；三是阶段性关注金融起舞。7月首选行业食品饮料、医药生物、非银金融。
中金策略：市场可能整体仍处在反弹区间关注两条主线
中金策略团队7月3日表示，短期来看，考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且疫情修复预期逐步强化，市场可能整体仍处在反弹区间，后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。建议关注资金宽松与疫情修复两条主线。
华安证券：把握经济修复主线行情
华安证券指出，7月经济增长持续修复，投资端在财政增量工具支持下继续发力，而经济修复重点逐步从生产端转向消费端，尤其是房地产消费、服务业及相应的就业、服务类消费需密切关注。宏微观流动性整体充裕，微观流动性持续改善支撑A股。市场风险偏好有望保持整体稳定，但需关注美国经济衰退担忧可能带来的外部波动传导。建议围绕经济修复主线进行布局，以顺周期行业为主，重点关注两条主线：一是景气有望改善的房地产主线及其上下游建材、家电等相关行业；二是看好疫后居民消费需求持续集中释放，包括食品饮料和酒店、旅游等服务类出行链条。
文章为作者独立观点，不代表股市配资观点
